从小，方托马斯（让?马莱 Jean Marais 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易?德?菲耐斯 Louis de Funès 饰）一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目...

一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的错身或交谈，都有着不寻常的气息及欲望在狭缝里流动。有些家俱将被带走，有些记忆会被留下，莉莎、玛拉与这群好友之间的互动和情谊，都随着不时响起的华尔滋舞曲，在一进一退之间，谱写出充满焦虑、嫉妒、暧昧、孤独...