在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤奋习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀...

电影分为三个短片。　　《旧鼓藏灵》：芝是一名古董商人，一次偶然中，他得到了一只神秘的鼓，之后，噩梦拉开了序幕。诸多迹象表明，有什么东西跟着鼓一起，来到了芝的身边。　　《尸油》：女主的邻居既不好看也不富有，但身边的男伴却常常更换，这让身为母胎单身的女主感到百思不得其解。终有一天，邻居给了女主一瓶香油，并告诉女主自己的左右逢源全靠它的助力，然而邻居并没有告诉女主的是，在享受了香油带来的益处的同时，她也...