韓順雲，一個大學學務處雇員退休的未婚老婦，伴隨她生活的是年邁的老母。兩個女人看似彼此相互折磨，更像是支撐對方繼續活下去的唯一依賴。有一天，她居然被兩個半夜潛入的小鬼強暴了。原因竟是因為她的母親……...

李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗...