公元1126年，北宋靖康元年。漠北女真人以4万铁骑入侵中原。由于太上皇宋徽宗的昏聩以及军备疏散，金兵长驱直入，如入无人之境。一路烧杀抢掠，直攻到东京汴梁。城破之日，金兵虏徽、钦二帝，是为靖康之耻。　　此后钦宗之弟赵高继位，是为高宗。一代英雄岳飞护佑高宗，被困牛头山。为迫岳飞投降，金将兀术派二太子金弹子（张成忠 饰）、三公主银铃子（张希玲 饰）和张兆奴（张跃宁 饰）前去偷袭岳家庄，欲虏岳母以作要挟。...

清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上被人杀害，小翠开始怀疑林杰，并认出他是杀害自己父母的凶手。后来大家合力刺死了林杰，原来他就是朝廷派来的钦命大侠和蒙面人，小翠看到父亲与表哥惨遭杀害，痛不欲生。这时，洪家集乡民与清兵展开激战，美霞与小翠...