本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。...

以成为下一任国王为目标，古兰兹莱希国的四位王子在王室教师海涅·维特根斯坦因的指导下，虽然有时候也会烦恼迷惘，但也跨越了重重难关，渐渐地成熟茁壮。但来自罗马诺国的双胞胎王子，却突然在他们面前现身了！虽然两位王子看似可爱，个性却跟外表完全相反，其实根本超级 S（虐待狂）的啊…！面对这前所未有的危机，海涅居然与四位王子一起提出了「教育意义的指导」！？...