张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年，他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外，他们还经常在街上搭讪女青年寻找刺激。这一日，张明遇到某大学外语系女学生吴迪，这两个身份悬殊的年轻人却擦出不该有的火花。张明的玩世不恭很快让充满浪漫情怀的吴迪倾倒，从此对他忠贞不二；然而张明却只是随便玩玩，他毫不珍惜这个纯洁女孩的感情。倍感受伤的吴迪出卖肉体，自甘堕落，更因此付出生命。张明则在一次抓捕过程中锒铛...

1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。　　钱壮飞一家到了上海以后，他本人与党失去了联系。此时，他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久，钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。　　在国民党的秘密机构，钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任，破译了重要的密报，成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上...