阳光明媚的加州海滨度假区，青春男女正无忧无虑的在碧海中游弋。他们不知道，这里正在进行着一项绝密试验。蓝水总部公司的纳森·桑兹博士（埃瑞克·罗勃兹 Eric Roberts 饰）和他的女儿妮可（莎拉·马拉克·雷恩 Sara Malakul Lane 饰）在军方的资助下，通过转基因等手段制造出一个半鲨鱼半章鱼的怪物，代号S-11。通过特定的控制器，总部可以控制章鲨的行动，完成各种各样军事任务。但是一场...
在女孩温蒂（米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰）平凡的人生中，狗狗露西是她最好以及最信任的朋友，那些无法和家长倾诉的苦恼的困惑，温蒂能够很轻易的向露西倾诉。为了赚钱，温蒂决定利用暑假前往阿拉斯加州的一个工厂打工，带着露西，驾驶着一辆破旧的二手车，温蒂上路了。
没想到，刚刚来到俄勒冈州，车就报废了，在荒无人烟的小镇上，身无分文的温蒂不仅要为自己找到出路，还要养活露西。无奈...