这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。...

心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！　　经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，　　纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。　　另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。　　此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。　　之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修...