本片由張徹導演，倪匡編劇，鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演，拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)，表面上是仁至義盡的江湖俠士，實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生 飾)、馮加金(孫建 飾)、曾樵(王力 飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手，對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽 飾)；豈料何非等四人與關雲不打不相識，反成好友……...

广东佛山人叶问（梁朝伟 饰），年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成（宋慧乔 饰）泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟合璧。 　　1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田（王庆祥 饰）年事已高，承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位，自然引起武林高手的关注与觊觎。包括宫羽田的独生女宫二（章子怡 饰）在内...

满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。...

大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。 　　两年后，俊重回香港，俊发现大虾已经成为威身边的大红人，只是大虾还不知道当日陷害俊的就是威。俊万念俱灰，想就此...

铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……...

阴间见习判官（谢天华饰）因不满庄玉雪（陈妙瑛饰）、方家希（梅小惠饰）的命运安排，擅自更改了二人的生死册，闯下弥天大祸逃往到阳间，恰遇戴耀东（张达明饰）车祸身亡。戴耀东弥留之间借尾还魂，从此改变了戴耀东一生……...

陈德成得朋友介绍于附近桑拿做擦背工作，晚上于夜总会兼职教导女子泥浆摔角，认识到少女余慧心。拳击界名成利就的庞青带领一众幕后老板和最有战斗力的日本女拳手大须贺舞、员工等到深圳庆功，先于桑拿浴室擦背时，遇结下数十年仇怨的成，其后于夜总会观看泥浆摔角比赛，竟再遇成，庞青派出大须贺舞，将陈德成徒弟打伤，实力最高的余慧心也被大须贺舞轻易打败，庞青扬言在香港举办女子拳击，欢迎成带同余慧心参战……...