哈珀一家正在迎接一个糟糕的圣诞节，瑞安和卡西还在努力适应他们母亲几年前过世的事实。他们的父亲，艾瑞克，也在努力开始他生命中的新篇章，他邀请了美丽迷人的屠户爱米来参加他们的圣诞节晚宴。 　　但是正当他进行最后的礼物抢购时，他被一群笨贼绑架了。卡西在一个老精灵玩偶上许愿之后，一个有魔力的精灵被圣诞老人留在了他们家园子里帮助他们。精灵遇见了孩子们还有他们的古怪活跃的奶奶。 　　很快精灵就被孩子们支持...

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故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 　　值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他...