动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手...

1944年东北吉林。枪王那五常统领的抗日武装威震敌寇，党组织派乔大梁跟那五常搭档组建东北抗联独立大队，乔大梁的任务就是发展那五常加入共产党，改造他的部队成为革命的队伍。但由于理念不同，俩人经常发生激烈冲突。关东军吉林司令官前原老谋深算，利用各方矛盾妄图消灭那五常和他领导的抗日武装。　　那五常始终无法忘情已经牺牲的前妻郭大双，一日，偶遇长相酷似郭大双的马上花，竟将她从相亲仪式中抢走，引发一场恩怨情缘...