二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克（罗伯特·维凯威兹 Robert Wieckiewicz 饰）与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道...
故事发生在风景优美而又浪漫的法国。菲丽西（艾丽·范宁 Elle Fanning 配音）自幼失去了父母，住进了孤儿院。在那里，菲丽西邂逅了名为维克托（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 配音）的男孩，两人之间结下了深厚的友谊。内心里，菲丽西一直希望能够成为一名芭蕾舞者，但是她知道，如果一直待在孤儿院的高墙之内，她的愿望将永远无法实现。
维克托的脑袋里总是充斥着古灵精怪的奇思妙想，在他的帮助下...