婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。　　书邻找来前刑警国哲（金希沅 饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。...

小镇青年小卢自小爱好音乐，在与李天的接触下喜得一把吉他，从此便慢慢开始了自己的摇滚生涯并与好朋友小天、陈雨洁共同组建了山羊乐队。待他们毕业后三人怀揣音乐梦想来到北京闯荡，找到了一份驻唱的工作，却因为一场突如其来的变故迫使乐队解散。。。究竟他们之间发生了什么？几年后再次相见，他们的生活又发生了什么样的变化，他们的音乐梦想还能在继续吗？...