少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生...
小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所居住的翡翠城，祈求他能帮助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑...