东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？...

三年前，勇者西昂·布雷德利用圣剑之力将地狱之门封印，人与恶魔的战斗得以结束。 　　但由于封印并不完整，一段时间后，地狱之门再次开启，世界各地的恶魔直到现在还不断地涌现并袭击人类。 　　在地狱之门开启三个月后的某一天，平凡好色的农夫少年托卡·斯考特自制的陷阱居然意外杀害了勇者西昂。 　　为了湮灭证据，他埋葬了勇者西昂的尸体，但隔天早上托卡成了勇者西昂的外貌。 　　原来是勇者的原伙伴尸术师安莉...