京鼎官季大人将女儿柒月送去初府拜师初家二公子学艺，并改名易落（何蓝逗 饰 ）。二公子初澈（冯荔军饰）有着绝世美颜却性情孤傲，神秘的疾病让他长年避客。由于不堪忍受师父的“冷暴力”，易落变着法子想要逃出师傅的魔掌却次次被抓包，而后受到严惩。朝夕相处中，易落得知师父五年前经历的一场意外可能是致使他性情孤僻且体弱多病的原因，又突然得知自己家族惨遭灭门的消息，而父亲送她在初澈手下隐姓埋名的原因也一一浮出水面...

春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将介绍给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得已离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，一去不回。干将的儿子赤逐渐长大后成为少年侠客，携神剑干将杀入皇城，一人独战天下，为父亲干将复仇的故事。...

大婚之夜初澈妖狼剧毒发作奄奄一息，易落用自己的血为初澈解毒初澈获救后两人携手远走天涯，行侠仗义。哪料朝廷发来官员想方设法邀请初澈为国效力，而一路惹祸不断的易落又暴露俩人行踪。两人在躲避追踪的过程中竟再次遇见了与初澈同生共死的红颜知己碧霄，未曾想这碧霄竟然是妖狼的化身.........